Menemukan Kunci
Saudara perempuan Clara mendapat sebuah gaun, sedangkan adik laki-lakinya mendapat hadiah mainan tentara.
Bagaimana dengan Clara? Ia mendapat sebuah benda berbentuk telur dengan ukiran unik dan bagus di sekelilingnya.
Namun, telur tersebut tidak bisa dibuka, karena terkunci. Clara harus memutar otak untuk menemukan kunci itu.
Petualangan di Malam Natal
Saat malam Natal, Clara diajak ayahnya pergi ke rumah Drosselmeyer, ayah baptisnya. Awalnya Clara menolak.
Namun, ketika melihat hadiah pemberian ibunya, Clara tahu kalau Drosselmeyer pasti punya kuncinya.
Akhirnya, ia pun mau pergi bersama ayah dan kedua saudaranya ke acara malam Natal di tempat Drosselmeyer.